Пять лет назад адский клоун-маньяк Арт вернулся с того света, похитил Викторию из психиатрической лечебницы и погрузился в долгий сон. Тем временем Сиенна, провевшая эти годы в специализированном учреждении, готовится встретить Рождество в кругу семьи своей тёти. Она с радостью наслаждается общением с младшей двоюродной сестрой, но страшные видения не покидают её. В это время, по неосторожности, рабочие случайно пробуждают Арта и демона, вселившегося в изуродованное тело Виктории. Таким образом, порождения тьмы вновь начинают сеять хаос, превращая праздничные дни в кошмар для ничего не подозревающих жителей округа Майлз.